Kļūt par finanšu padomnieku
Kad vērtspapīru uzņēmumi apmāca jaunus finanšu konsultantus, viņi parasti meklē pieredzējušus finanšu pakalpojumu nozares profesionāļus, kuri meklē karjeras maiņu.
Turklāt, kļūstot par finanšu konsultantu, šodien bieži vien ir vajadzīgi intensīvi tīkli , lai izveidotu individuālu praktizējošu vai komandu, kas vēlas iesaistīties mācekļa darbā, palīdzētu apkalpot un / vai paplašināt savu biznesa grāmatu .
Arī ietekmīga darba vietas sponsora kultivēšana ar ietekmi un savienojumiem pareizajās vietās var būt biļete, lai ieietu finanšu konsultāciju jomā no citām finanšu pakalpojumu pozīcijām.
Iepriekšēja pieredze un finanšu plānotāja pieredze var būt īpaši noderīgs pamats kādam, kas vēlas pāriet uz finanšu padomu. Patiešām, arvien vairāk finanšu konsultantu komandu un prakses grupu redz vērtību, lai finanšu plānošanas speciālisti ierodas kā dalībnieki.
Ņemiet vērā, ka daudzi finanšu konsultantu veidi, tostarp tie, kas nodarbināti vadošajās vērtspapīru kompānijās, faktiski kļūst par ģimenes uzņēmumiem, ar bērniem vai citiem dibinātāja vai vadošā padomdevēja radiniekiem tiek ieviesti, lai palīdzētu un, iespējams, pārmantotu praksi.
Izglītība
Finanšu padomdevējam ir paredzēts vismaz bakalaura grāds. Kursa darbs finanšu, grāmatvedības un / vai ekonomikas jomā ir noderīgs, lai arī tas nav nepieciešams. Būtiskas ir kvantitatīvas un problēmu risināšanas prasmes, taču ir arī verbālās un pārdošanas prasmes. MBA var jums iedrošināt darbiniekus pieņemt darbā, atkarībā no uzņēmuma un situācijas, kā arī var iegūt juridisko studiju vai tiesību zinātņu grādu.
Sertifikācija
Kļūstot par finanšu padomdevēju, ir jāpieņem FINRA piedāvātais 7. sērijas eksāmens un jāapmierina tālākizglītības prasības. Jums ir jāatbalsta FINRA biedru firma (tas ir, jūsu darba devējs), lai nokārtotu 7. sērijas eksāmenu. Dažos uzņēmumos dažiem augstāka līmeņa finanšu konsultantu posteņiem un dažās valstīs var būt nepieciešams viens vai vairāki papildu akreditācijas dati.