Katru reizi, kad viens no šiem uzņēmuma pārstāvjiem ir sazinājies ar klientu vai potenciālo klientu (personīgi, pa tālruni, pa e-pastu vai pa pastu), viņam vai viņai būtu jāievada informācija par šo kontaktu kontaktpersonu pārvaldē sistēma (vai CMS, īsumā).
Šīs izsekošanas iemesli ir šādi:
- Novērtēt šos pārstāvjus un noteikt viņu kompensāciju.
- Lai nodrošinātu, ka klients vai potenciālais klients tiek sazinātas ar atbilstošu biežumu, nevis pārāk bieži vai pārāk retāk.
- Lai noskaidrotu šo kontaktu rezultātus, piemēram, savāktos finanšu aktīvus vai uzvarētos ieguldījumu banku saistības.
Kā norāda pēdējais punkts, ievadei visaptverošā CMS būtu jāiekļauj arī piezīmes par šo kontaktu rezultātiem, tostarp par metriku veidiem, kas būtu jāiekļauj uzņēmuma vadības ziņošanas režīmā. Par sasniegumiem, uz kuriem atsaucas profesionāļi, kuri ievada CMS, jābūt neatkarīgam apstiprinājumam.
Gadījuma izpēte:
Augsto vērtspapīru īpašnieki, kurus nodarbināja Merrill Lynch lielā neto vērtspapīru mārketinga nodaļa, pēc tam pazīstama kā Privātā padomdevēja pakalpojumi, bija prēmiju sistēma, kas lielā mērā bija formāla, balstoties uz savāktajiem mājsaimniecības aktīviem. Ar Merrill Lynch lielo tīro vērtību CMS speciālisti ievadīs tādu aktīvu apjomu, kurus klients vai potenciālais potenciāls ir ieskaitījis (vai apsolījis iemaksāt) ar uzņēmumu, ievērojot to mārketinga pasākumus.
Pēc tam privāto konsultāciju pakalpojumu kontrolieris uzraudzīs darbību šo klientu kontos, lai pārliecinātos, vai šie noguldījumi patiešām ir veikti. Bez tam, ieraksti CMS tiks izmantoti prēmiju subjektīvai daļai, lai novērtētu, cik aktīvi speciālisti bija sekojuši uzdevumiem.
Turklāt ieraksti CMS tiks klasificēti saistībā ar konkrētām mārketinga iniciatīvām, piemēram, Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout un simfonisko vai muzeju nakšu sponsorēšanu. Šie dati arī tiks izmantoti, lai novērtētu finansiālo atdevi no sponsorēšanas un veicināšanas pasākumiem .